Onder de verzengende zon van het noordoosten van Brazilië, waar de horizon gloeit en het leven pulseert in tropische hitte, ligt Motel Destino, een neonverlicht toevluchtsoord voor heimelijke verlangens en gevaarlijke dromen. Dit kleine wegmotel, gerund door de ruwe Elias en zijn ontevreden maar betoverende vrouw Dayana, is een wereld op zichzelf: een plek waar de nacht haar eigen wetten schrijft. Op de vlucht na een mislukte moordaanslag zoekt de 21-jarige Heraldo zijn toevlucht in een afgelegen motel. Dayana, gevangen in een leven vol onvervulde verlangens, raakt gefascineerd door de jonge voortvluchtige en besluit hem onderdak te bieden. Maar Elias staat argwanend tegenover de nieuwkomer. In de broeierige love triangle die zich tussen hen ontwikkelt, botsen jaloezie, verlangen en wraak in een spel van macht en bevrijding. Terwijl de grenzen tussen angst en verlangen vervagen, smeden Heraldo en Dayana een gevaarlijk plan om aan hun lot — en aan Elias — te ontsnappen.
