De tiener Mowgli, die groot gebracht is door de wolven, duikt op in een klein dorpje in India en wordt daar gevangen genomen. Eén van de vrouwen in het dorp herkent hem echter als haar verloren zoon. Mowgli leert te leven tussen de mensen en al snel na hun eerste ontmoeting wordt hij verliefd op de mooie Mahala. Maar de problemen met de dorpelingen zijn niet voorbij. Mowgli wordt gezien als een demon en wordt verbannen. Weer levend in de jungle wil hij nog maar één ding