Het verhaal over een illusionist die rondreist in de jaren '60, het decennium van televisie en rock 'n roll. Hij treedt op in Parijs en Londen en ontmoet een Schot die hem uitnodigt naar een plek in Iona, Schotland. Daar ontmoet hij een meisje dat werkt in een bar en zij wordt meteen verliefd op hem, denkend dat hij een geweldige magiër is.

Genomineerd voor de Golden Globe voor beste Animatiefilm.