Tony en Brenda Last lijken een gelukkig getrouwd koppel, met geld, positie, een immens huis op het platteland en een kind dat ze verafgoden, John Andrew. Wanneer Tony op een dag, eerder ondoordacht, John Beaver, een ambitieuse, maar parasiterende jonge kerel, uitnodigt voor het weekend, zet hij een reeks gebeurtenissen in gang, die drastisch het leven van alle betrokkenen zullen veranderen. Brenda gaat een liefdesaffaire aan met de waardeloze John Beaver. De gevolgen zijn dramatsich, vooral voor Tony, die het bedrog van zijn vrouw eerst merkt bij de tragische dood van hun zoontje. Brenda verlaat het echtelijk dak, om in Londen te gaan wonen met haar minnaar. Tony, van zijn kant, vertrekt met een excentrieke ontdekkingsreiziger naar de Regenwouden van Zuid-Amerika. Verdwaald in de jungle en ten prooi aan koorts wodt Tony gered door de wereldvreemde Mr. Todd, met onverwachte en sinistere gevolgen. Naar de roman van Evelyn Waugh. De fotografie is van Peter Hannan, de muziek van George Fenton.