Deze Oscar –genomineerde bewerking van het gelijknamige, bekroonde toneelstuk raast met dezelfde kracht en passie over het witte doek als de originele versie over de bühne. Richard Burton levert is te zien in dit verhaal over mythe en waanzin. Wat brengt Alan Strang (Peter Firth), een jonge, verwarde stalknecht, ertoe om zes paarden met een spijkerblind te maken? Psychiater Martin Dysart (Burton) stelt een onderzoek in naar dit onbeschrijflijke gedrag en graaft diep in de psyche van Alan. Hij wordt niet alleen geconfronteerd met Alan’s seksuele passie en waanzin – maar ook met de duistere demonen die in zijn eigen ziel begraven liggen…