Oktober 1945. Leopold Kessler (Jean-Mard Barr), een Amerikaan van Duitse oorsprong waarvan de ouders het nazisme ontvlucht zijn, ontdekt het vernielde en verdeelde Duitsland na de oorlog. Hij vertrekt uit idealisme naar Europa, om een bijdrage aan de wederopbouw van het oude continent te leveren. In Frankfurt wordt hij opgevangen door zijn oom, die bij de zich hervattende spoorwegmaatschappij Zentropa tewerkgesteld is, en hem een gelijkaardige job voorstelt : nachttreinbestuurder.Tijdens zijn eerste nachtelijke reis