Fereshteh is een jonge, Iraanse moeder. Op een dag krijgt ze een telefoontje van haar ouders die laten weten dat ze langskomen. Maar wat haar ouders niet weten, is dat hun dochter net een kind heeft gekregen. En dat wil Fereshteh liever zo houden, want het is een buitenechtelijk kind. Onwettig in de ogen van de staat, onacceptabel in de ogen van haar ouders.
Samen met haar vriendin Atefeh gaat ze op zoek naar iemand die bereid is één nachtje op haar baby te passen. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, want in een samenleving waar iedereen elkaar in de gaten houdt, moet je heel voorzichtig zijn met wie je om hulp vraagt. Fereshteh en Atefeh komen in contact met verschillende personages, sommigen goed, sommigen slecht, sommigen gevaarlijk.
Ze worden geconfronteerd met de harde realiteit van het leven van jonge Iraniërs in een islamitische republiek waar ze zich niet mee identificeren.