In 2001 sterft Meester Lama Konchog, een van de grootste Tibetaanse bemiddelaars van onze tijd. Zijn verlegen en toegewijde leerling, Tenzin Zopa, wordt onverwacht door de Dalai Lama aangesteld om de reïncarnatie van zijn overleden meester te vinden. Met behulp van astrologie, droomduiding en het gefluister van dorpsbewoners reist Tenzin per helicopter, op een ezel en te voet op zoek naar het unmistaken child. Deze zoektocht transformert Tenzin van een nederige bediende in een spiritueel leider.