Wanneer de rook van de eerste confrontatie is opgetrokken wordt de outlaw Charlie Burns (Guy Pearce) een bizar voorstel gedaan. Hij kan zijn jongere broer van de galg redden als hij de derde broer, Arthur (Danny Huston) opspoort en aan de sheriff uitlevert. Met reden want Arthur is een sadistische moordenaar waar zelfs de autoriteiten doodsbang voor zijn.