Juliette heeft een druk leven in Parijs. Ze moet haar twee kinderen Simon en Louise alleen opvoeden sinds hun vader is vertrokken en daarnaast ook nog les geven. Om haar te helpen in haar drukke huishouden huurt Juliette Song in, een Taiwanese die film studeert in Parijs. Al snel trekken vooral Song en de 7-jarige Simon veel met elkaar op, niet in de laatste plaats omdat ze een droomwereld delen waarin een rode ballon een grote rol speelt.