Nicks leven neemt een onverwachtse wending na de onthoofding van zijn moeder en de “dood” van Juliette. Nick heeft al zo veel verloren en moet er nu ook vrede mee krijgen om een kind op te voeden samen met zijn ooit gezworen vijand Adalind. Met nog meer gevaarlijke Wesen op de loer komt het punt waar Team Grimm zo bang voor was al snel dichterbij, de opstand van de Black Claw.