In het Peking van 1924 is de opera een geliefd tijdverdrijf van iedereen, rijk zowel als arm, en de acteurs zijn zeer populair. De scholen waar deze toekomstige beroemdheden gevormd worden, zijn dikwijls een laatst toevlucht voor arme of verwaarloosde kinderen. Dit is ook het geval voor Douzi, een ziekelijk en gevoelig kind, dat de harde jaren van vorming zal overleven dankzij de bescherming en de vriendschap, hem geboden door een vrijgevig en moedig kind:Shitou.
In de Opera van Peking nemen de mannen de vrouwelijke rollen voor hun rekening. Eén van de bekendste opera’s uit die tijd, Farewell to my Concubine, vertelt het verhaal van koning Chu die, aan de vooravond van een nederlaag, de vrijheid schenkt aan zijn concubine Yu. Doch deze laatste pleegt zelfmoord, om Chu niet te hoeven te verlaten. Terwille van zijn fijne trekken wordt Douzei aangezocht de concubine Yu te spelen, terwijl Shitou de rol van koning voor zijn rekening neemt. De opera zal hen beiden tot beroemdheden maken.
Winnaar van de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes (1993).