Sara Kaplan, een jongevrouwelijke fotograaf en verloofde van Charles Heller, een cryptoloog van de C.I.A. wordt doodgeschoten tijdens een gijzelingsaktie op het Amerikaans consulaat te Munchen. Hierop verzoekt Charles zijn direkteur Mark Brewer repressiemaatregelen te nemen tegenover het kommando dat naar Tsjekoslowakijke vluchtte. Brewer, blijkbaar in verlegenheid, geeft zijn deelneming te kennen en tracht zijn medewerker te bedaren. Hierop besluit Charles zelf te handelen. De computers leveren hem heel wat explosieve informatie betreffende klandestiene aktiviteiten van het Agentschap. Deze informatie maakt hij over aan een journalist Frank Molton en aan de vader van Sara. Dan vraagt hij Brewer om met een opdracht naar Tsjekoslowaijke te mogen vertrekken en aldaar de drie terroristen Horst Schraeger, Gretchen Franke en Luis Botaro te likwideren. Brewer schijnt hiermede in te stemmen en laat Charles een speciale opleiding geven maar ondertussen laat hij ook Charles' appartement, dit van Sara en haar vader fouilleren, zonder resultaat. Na zijn opleiding vliegt Charles naar Europa in gezelfschap van zijn opleider Anderson die hem achteraf toevertrouwt aan een gids, Jan... Intussen kon Brewer het geheim dossier bemachtigen. Hij geeft Anderson bevel Heller uit de weg te ruimen, maar Anderson kwetst bij vergissing Jan terwijl Heller kan ontvluchten. Hierop signaleren de Tsjechische grenswachters zijn tegenwoordigheid aan Antonin Lakos, de nummer 1 van de contra-spionage. In Praag vindt Heller onderdak bij Elisabeth Vaculeik, weduwe van een dissident poeet en agente van de C.I.A.. Met haar hulp kan hij de minnaar van Gretchen Franke lokaliseren, een zekere Rodzenko die in de universiteit een lezing houdt over het Elisabethaans teater. Deze lezing wordt ook bijgewoond door Lakos. Onder het publiek ontdekt Heller een lokale agent van de C.I.A. Argus, die van Anderson bevel kreeg om Heller te doden. Hierop verlaat Charles het amphiteater gevolgd door Argus. Hij kan de agent evewel ontwapenen en neutraliseert hem met een schot in het been. Later gaat hij de minnaars Gretchen en Rodzenko verrassen. Hij dwingt de jonge vrouw gif in te nemen en belooft Rodzenko haar te zullen redden in ruil voor het adres van Botaro. Heller krijgt het adres en vertrekt zonder zijn belofte te houden. Gretchen sterft enkele uren later in bijzijn van Lakos... Hierop gaat Heller, Botaro vinden in zijn hotel en doodt hem met een springlading. Dan verschijnt echter Schraeger ten tonele... in zijn geheim hoofdkwartier in Karlovy Vary. Voor Heller wordt het nu een lange en gevaarlijke reis tijdens dewelke Lakos en Anderson komen opduiken. De finale konfrontatie tussen de terrorist en de man van Praag is voor beiden evenwel een meer dan verrassende revelatie...