De jonge diplomaat James assisteert de Amerikaanse ambassadeur in Parijs. Af en toe steekt hij de Amerikaanse geheime dienst een handje toe. Op de vooravond van een internationale bijeenkomst pikt hij zijn nieuwe partner op aan de luchthaven. De beschaafde James leert al snel dat agent Wax niet op een dode meer of minder kijkt. Kan dit onwaarschijnlijke duo een terroristische aanslag voorkomen?