Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, waagt Tamino zich aan een gevaarlijke tocht : terwijl de wereld steeds verder in een poel van duisternis en vernieling wegzakt, gaat hij op zoek naar liefde, vrede en licht. Er heerst een zorgwekkende rust over de regio die tot nog toe bespaard bleef van de oorlog terwijl Tamino samen met zijn door angst verlamde mannen op het order wacht om ten strijde te trekken. In de daaropvolgende chaos komt Tamino in een schemerzone tussen droom en werkelijkheid terecht, waar drie verpleegsters van het leger zijn leven redden? Op een dag duikt Papageno op. Hij is verantwoordelijk voor de kanaries die gebruikt worden om de aanwezigheid van gas in de mijnschachten op te sporen. Wanneer hij beweert dat hij Tamino gered heeft, beslissen de Zusters om hen op een gevaarlijke missie te sturen. Ze moeten Pamina opsporen, het bloedmooie meisje uit de Koningin van de Nacht, dat ontvoerd werd door de geduchte meester Sarastro. Kunnen twee jonge geliefden het lot van de naties en de levens van miljoenen mensen veranderen ?